银河证券认为,美联储货币政策预期偏紧、地缘风险扰动持续,共同构成市场的外部约束。本周行情波动放大、资金分歧加剧、板块轮动加速。但市场交投活跃度维持在较高水平,资金格局并未出现明显变化。本周剧烈波动并非趋势转向信号,更多属于行情中途的资金博弈与情绪释放。外部宏观扰动、板块加速轮动与短期获利兑现共同放大了行情波动,但科技主线依然延续强势,市场增量资金充裕的基础未发生根本性变化,后续可继续围绕主线挖掘结构性投资机会。配置机会方面,关注一:强者恒强,坚守科技景气主线,TMT与中游制造是修复的主攻方向,随着高位题材分歧加大,板块内部切换节奏加快,重点聚焦通信设备、算力、存储、半导体、计算机设备、电力设备、储能等。关注二:修复动能向资源品和部分消费服务扩散,包括受益于PPI回升与涨价逻辑的基础化工、有色金属、建筑材料、钢铁等,同时消费细分领域受益于景气修复与政策支持。关注三:地缘冲突反复博弈中的能源及替代性需求主题、防御性板块,关注煤炭、新能源、金融、公用事业等。
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